Nuestra metodología para analizar portafolios
Transparente y segura
Empleamos procedimientos claros y objetivos, priorizando información precisa, evaluaciones independientes y explicaciones comprensibles. Todo el proceso está centrado en el cliente y la adaptación a su contexto.
Los resultados pueden variar y la experiencia previa no implica igual desempeño futuro.
Equipo de consultores expertos
Atención local y consultores con experiencia en análisis y consultoría financiera independiente.
Carmen Ruiz
Analista senior
Especialidades
Carmen aporta enfoque ético y visión detallada en cada revisión de portafolio. Cumple con altos estándares de objetividad.
Carmen Ruiz
Analista senior
Especialidades
Carmen aporta enfoque ético y visión detallada en cada revisión de portafolio. Cumple con altos estándares de objetividad.
Jesús López
Consultor financiero
Especialidades
Jesús destaca por su capacidad de explicar conceptos complejos y responder con agilidad a cada inquietud del cliente.
Jesús López
Consultor financiero
Especialidades
Jesús destaca por su capacidad de explicar conceptos complejos y responder con agilidad a cada inquietud del cliente.
Ana Torres
Responsable normativo
Especialidades
Ana asegura que el proceso cumpla con la normativa vigente y mantiene actualizada la documentación para cada cliente.
Ana Torres
Responsable normativo
Especialidades
Ana asegura que el proceso cumpla con la normativa vigente y mantiene actualizada la documentación para cada cliente.
Miguel Pérez
Especialista en análisis
Especialidades
Miguel aporta experiencia en revisión de datos complejos y proporciona informes accesibles y detallados.
Miguel Pérez
Especialista en análisis
Especialidades
Miguel aporta experiencia en revisión de datos complejos y proporciona informes accesibles y detallados.
Proceso detallado y transparente de trabajo
Desde la primera consulta hasta la entrega del informe, acompañamos cada paso con claridad y ética
Consulta inicial y recogida de información
Comenzamos creando un espacio de diálogo donde el cliente explica sus expectativas y situación. Se solicita la documentación relevante para la valoración.
La privacidad está protegida bajo la legislación vigente.
Análisis individualizado del portafolio
El equipo revisa los datos, identifica riesgos y composiciones, y evalúa la coherencia de la cartera en base a criterios objetivos.
No se recomiendan productos ni servicios externos.
Presentación de resultados y observaciones
Compartimos un informe comprensible que expone los hallazgos clave del análisis, junto a observaciones detalladas para el cliente.
El cliente puede solicitar aclaraciones adicionales sin coste.
Seguimiento y soporte posterior
Ofrecemos aclaraciones y soporte al cliente, atendiendo cualquier nueva consulta, actualización normativa o duda sobre el análisis.
Todos los informes pueden actualizarse bajo solicitud futura.
Comparativa de enfoque consultivo
| Características | Revisión externa puntual | Diagnóstico personalizado | Acompañamiento continuo |
|---|---|---|---|
| Valoración individualizada por consultor | No | Sí | Sí |
| Actualización periódica de información | No | Opcional | Sí |
| Soporte ante dudas y preguntas | No | Sí | Sí |
| Informe con observaciones detalladas | Básico | Completo | Actualizable |